朱可夫根据敌我形势建议主动出击，在日控哈勒欣河东岸地区与敌决战，即以占优势的坦克和摩托化部队突袭日军两翼，迂回至其后方达成合围目的，而后逐步歼灭。这个想法得到了斯大林的首肯。朱可夫断定日军无法及时调动增援部队，因为他们没有足够的快速机动部队。因此，只要苏军能够出其不意地发动侧翼进攻，一场歼灭战就已经胜利了一半。这就要求战役准备必须保密，并且要施以欺骗行动。为此，苏军制订了周密的作战预案，采取了许多伪装措施和反情报手段，所有部队调动、兵器配置、现地勘察等行动，都以“隐蔽”二字为第一要求。朱可夫下令印制了几千张传单和《战士防御须知》，并且故意让日军“偶然”得到它们。苏军还使用易于破译的密码通信，大讲秋冬季防御的问题。为了伪装部队的运动，苏军调来大批音响器材，模拟飞机飞行、坦克开动和构筑工事的打桩声。起初，一有声音，日军就向苏军阵地射击，十几天之后就习以为常，对任何声音都不在意了。最保密的东西要算是战役计划本身了，总攻计划由朱可夫亲自拟定，各兵种司令员只根据他的批准分别制定相关计划。所有作战文书，一律只有一名特选的打字员负责。至于各级指挥人员，到行动开始前4天，才按由高到低的级别逐次受领任务战斗前3个小时，才向士兵传达战斗任务。这些隐蔽和欺骗手段收到了奇效。日军认为，苏军无意、也无力发动一场进攻战役，只能消极防御，自己一边掌握着战役的主动权。日军计划8月24日发动进攻，而8月20日正好是星期天，大批日军将校军官休假，有些甚至外出游玩去了。朱可夫果断抓住这一良机，8月19日，苏军侧翼进攻部队进入进攻出发阵地20日凌晨5时45分，炮火准备开始8时45分，苏军发起全线总攻。
铺天盖地的炮火轰击，一下子把日本人打蒙了。日军各级指挥观察所、通讯设施几乎全部被摧毁。炮火在日军阵地四处开花，日军根本摸不清苏军的进攻动向。经过三天激战，23日傍晚，苏军完成了对日军第六集团军的合围，开始分割歼灭。其间，日军曾派出增援部队，但半路上被苏军顶了回去。被围日军企图冲破包围圈，同样遭到了失败。8月30日，日本第六集团军全部被消灭。
1939年8月底，日本平沼内阁在一片声讨声中辞职。9月15日，苏联和日本在莫斯科签订协议，决定结束哈勒欣河流域的一切战斗行动。哈勒欣之战让日本人饱尝“北极熊”的厉害，从此以后，日本军队再也不敢“北进”。
2、昆仑关：“钢军”魂断雄关
1939年9月，欧洲大战爆发，日军决定利用英法卷入欧战，无暇东顾的时机，出兵广西，进攻云南，切断中越交通，断绝中国西南的国际补给线，进一步封锁中国，威胁重庆，达到其以军事行动配合政治逼和的目的。
11月15日，号称“钢军”的日军第五师团，在强大的海军和空军掩护下，偷袭广西沿海的钦州湾，并于24日攻占南宁，随后主力北上，先后攻占了高峰隘、昆仑关。在昆仑关附近公路的东西两侧，中日双方军队仍形成对峙局面。
